Si estás empezando o te interesa aprender sobre Trading o Invertir en la Bolsa seguramente te estarás haciendo algunas preguntas. No te preocupes, yo también estuve en tu lugar una vez. No tenía idea de cómo funcionaba todo esto te cuento un poco de esta gran aventura, con esta guía aprende a invertir en acciones!!!
Todo inició en 1999 cuando estaba cansado de ser empleado de la misma rutina y sobre todo no tener tiempo para estar con mi familia, ahí fue cuando decidí a renunciar a mi trabajo en MICROSOFT y fundar Invierta Para Ganar el mejor instituto en habla hispana que enseña a nuevos Traders el paso a paso para iniciar a Invertir en la Bolsa Exitosamente.
Invertir en la Bolsa de Valores es una actividad que ha existido por mucho tiempo y ha evolucionado con la tecnología pero lo básico sigue siendo lo mismo: Entender el juego de la oferta y la demanda.
Para empezar en este mundo necesitarás habilidades que se pueden aprender. Ya sea que estés empezando con poco dinero, una gran inversión o quieras llegar a ser un Trader profesional todos comienzan aprendiendo los fundamentos.
En este artículo te enseñaré lo que sé sobre cómo empezar a Invertir en la Bolsa para que no tengas que pasar por lo mismo que yo:
- VOCABULARIO DE LA BOLSA
- ¿QUÉ ES EL TRADING?
- COMPRENDER LAS ACCIONES
- EL MERCADO DE VALORES
- DÓNDE NEGOCIAR ACCIONES
- CUIDADO CON LOS BROKERS ESTAFADORES
- CÓMO NEGOCIAR ACCIONES
- HERRAMIENTAS DEL TRADING
- ANÁLISIS TÉCNICO
- ANÁLISIS FUNDAMENTAL
- LOS INGREDIENTES DE UNA ESTRATEGIA RENTABLE
- CUIDADO PERSONAL
- ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
- PREGUNTAS FRECUENTES
- CONCLUSIÓN
VOCABULARIO DE LA BOLSA
El Trading tiene su propio lenguaje, pero no te preocupes, ¡Te lo explicaré de forma sencilla! Aquí hay algunos términos importantes que los Traders usamos a diario:
- Acciones: Cuando compras una acción estás comprando una parte de una empresa. Es como si fueras dueño de una pequeña parte de ella. Imagínate un edificio grande de ladrillos que representa a una empresa cada ladrillo es una acción.
- Capitalización de mercado: Es el valor total de todas las acciones de una empresa. Se calcula multiplicando el número de acciones por su precio actual. Las empresas grandes se llaman «de gran capitalización» las medianas «de mediana capitalización» y las pequeñas «de pequeña capitalización».
- Mercado alcista / Mercado bajista: Un mercado alcista es cuando los precios suben y todos están optimistas. Un mercado bajista es cuando los precios bajan y todos están un poco pesimistas.
- Oferta y demanda: La oferta es cuando alguien quiere comprar acciones a un precio específico y la demanda es cuando alguien quiere vender acciones a un precio específico. Estos precios se juntan y se hacen los negocios.
- Spread: Es la diferencia entre el precio más alto al que alguien quiere comprar y el precio más bajo al que alguien quiere vender. A veces, un spread grande puede costar más en una transacción.
- Volumen: Es el número de acciones que se negocian en un período de tiempo. Un alto volumen significa que muchas personas están interesadas en esa acción.
- Liquidez: Es lo fácil que es comprar o vender una acción sin afectar su precio. Si es fácil, decimos que tiene alta liquidez, y si es difícil tiene baja liquidez.
- Volatilidad: Es la cantidad de cambios que hay en el precio de una acción. Si una acción cambia mucho de precio decimos que es muy volátil.
- Análisis fundamental: Es cuando alguien estudia las finanzas y la industria de una empresa para tomar decisiones sobre las acciones.
- Análisis técnico: Es cuando alguien estudia los patrones de precios y el volumen de las acciones usando gráficos.
- Orden Stop-Loss: Es una orden para vender una acción si su precio baja a un nivel específico. Esto ayuda a limitar las pérdidas. Para que entiendas mejor es el cinturón de seguridad cuando operas porque es la cantidad que estás dispuesto a perder si el precio de una acción baja.
- Posiciones largas y cortas: Si tienes una posición «larga» significa que esperas que el precio de la acción suba para venderla a un precio más alto. Si tienes una posición «corta» esperas que el precio de la acción baje para comprarla nuevamente a un precio más bajo.
¿QUÉ ES EL TRADING?
El Trading es una actividad financiera en la que las personas compran y venden acciones de empresas que cotizan en bolsa. ¿Has visto noticias sobre los precios de las acciones subiendo y bajando y te preguntas cómo la gente gana dinero con eso? Bueno, los Traders o Inversionistas hacen eso comprando acciones a precios bajos y vendiendolas a precios más altos cuando creen que el precio aumentará.
Hay dos formas de hacer esto: posiciones largas y posiciones cortas. Con una posición larga compras una acción con la esperanza de que su precio aumente para luego venderla y obtener beneficios. Imagina que encuentras una tarjeta de béisbol de tu jugador favorito y crees que su valor aumentará, así que la compras para venderla a coleccionistas en línea en el futuro.
Por otro lado, con una posición corta vendes una acción que has tomado prestada antes de comprarla esperando que su precio disminuya. Luego la recompras a un precio más bajo y la devuelves al dueño original. Es como si tomaras prestada la historieta rara de tu amigo la vendieras y luego la compras más barata para devolvérsela.
El trading puede parecer simple, pero hay mucho más que aprender. Para ser rentable es importante comprender qué acciones comprar y vender así como las razones que hacen que los precios de las acciones cambien. Es un mundo emocionante y desafiante pero con la estrategia correcta puedes tener éxito en este campo.
Yo utilizo una estrategía que desarrolle después de tomar varios cursos en Chicago y lo llamo el <<Factor X7>> que es una Fórmula de Inversión comprobada, de 10 operaciones 7 son exitosas y esta tasa es una de las más altas del mercado.
COMPRENDER LAS ACCIONES
Una acción representa una parte de una empresa. Cuando compras una acción te conviertes en accionista y realmente posees una pequeña parte de esa empresa.
Puedes imaginarlo como si abrieras un puesto de limonada y decidieras emitir acciones para que otras personas puedan comprar pequeñas partes de tu negocio. Esas personas se convierten en accionistas y comparten el éxito de tu puesto de limonada, al igual que tú.
Como accionista, puedes obtener ganancias de dos formas: dividendos y ganancias de capital. Los dividendos son una parte de las ganancias de la empresa que se comparten con los accionistas como agradecimiento por su inversión. Es como si recibieras un pequeño pago periódico por ser accionista a largo plazo.
Por otro lado, las ganancias de capital ocurren cuando vendes tus acciones a un precio más alto del que las compraste. Los Traders activos se enfocan en generar ingresos a partir de estas ganancias ya que aprovechan las fluctuaciones en los precios de las acciones.
El valor de una acción está influenciado por el rendimiento de la empresa. Si tu puesto de limonada tiene mucho éxito y las ganancias aumentan, es probable que el valor de tus acciones también aumente. Por otro lado, si las cosas no van bien y la empresa tiene problemas, el valor de tus acciones podría disminuir. Estos resultados financieros se comunican a los accionistas trimestralmente.
Es importante recordar que el precio de una acción se rige por la oferta y la demanda en el mercado. Si hay mucha demanda y poca oferta de una acción, su precio subirá, y si hay mucha oferta y poca demanda, el precio bajará.
Esta dinámica de oferta y demanda también puede hacer que el precio de una acción varíe incluso si no hay cambios fundamentales en la empresa. Por ejemplo, si un gran inversor quiere vender muchas acciones de una empresa, el precio podría bajar sin que haya una razón específica detrás del movimiento.
Como Traders aprovechamos estas fluctuaciones de precios y la volatilidad para ganar dinero. Aprendemos a leer la presión de compra y venta en el mercado para tomar decisiones inteligentes en nuestras operaciones.
EL MERCADO DE VALORES
Para comprar y vender acciones necesitamos un mercado y el mercado de valores es como una casa de subastas donde los comerciantes pujan por acciones. Esto ocurre en bolsas como la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ donde se enumeran acciones de muchas empresas.
A veces la cantidad de información en los canales de noticias financieras puede ser abrumadora, pero podemos simplificarla utilizando índices del mercado. Estos índices como el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500, el NASDAQ 100 y el Russell 2000, nos muestran cómo está funcionando el mercado en general.
El Dow Jones Industrial Averagen conocido como «el Dow», representa 30 de las mayores empresas estadounidenses. Es como tener la agrupación de las principales empresas influyentes de Estados Unidos. Podemos seguir su rendimiento a través del ticker DIA.
El S&P 500 incluye 500 empresas grandes de diferentes sectores, lo que nos da una visión completa de la economía de Estados Unidos. Debido a su diversidad y tamaño, el S&P 500 es considerado una representación precisa del mercado en general. Podemos seguirlo a través del ticker SPY.
El NASDAQ 100 incluye 100 empresas importantes nacionales e internacionales que cotizan en el NASDAQ. Como este índice tiene un enfoque en empresas tecnológicas refleja el rendimiento del sector tecnológico. Algunas empresas como Apple pueden aparecer en varios índices a la vez. Podemos seguir el NASDAQ 100 a través del ticker QQQ.
El índice Russell 2000 se enfoca en 2000 empresas más pequeñas y prometedoras en Estados Unidos. Estas empresas suelen ser más arriesgadas para invertir, por lo que el Russell 2000 sirve como un indicador de la especulación y el apetito por el riesgo en el mercado. Podemos seguir este índice a través del ticker IWM.
Estos índices son como el pulso del mercado y su comportamiento nos da pistas sobre la salud general de la economía y las tendencias del mercado. Si suben, es señal de una economía en buen estado y si bajan, puede sugerir recesiones económicas.
DÓNDE NEGOCIAR ACCIONES
Como Inversionista nuevo es comprensible que te sientas abrumado por la variedad de opciones entre Brokers que son empresas intermediarias para que puedas invertir en la Bolsa y plataformas que te ayuden a ver gráficos o noticias. Pero no te preocupes una vez que examines las opciones encontrarás una que te resulte cómoda. Puedes experimentar con varias plataformas antes de decidirte por una.
El Trading puede realizarse a través de diferentes vías:
- Brokers Online : Son empresas intermediarias que te permiten hacer transacciones en la Bolsa. Algunos corredores populares son ThinkorSwim, TradeStation, Interactive Brokers, E-trade Robinhood, entre otros.
- Brokers para Traders avanzados: Estos son ideales para Traders que trabajan operaciones diarias y activos con gran volumen. Algunos ejemplos son Lightspeed, CenterPoint Securities, Cobra Trading y SpeedTrader.
- Firmas de corretaje de servicio completo: Ofrecen servicios integrales que incluyen asesoramiento personalizado y gestión de cartera, pero pueden no ser lo que busca un Trader que quiere iniciar a invertir en la Bolsa. Ejemplos de firmas de corretaje de servicio completo son Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan Wealth Management, Charles Schwab, entre otros.
- Plataformas de gráficos: Ofrecen herramientas de gráficos e investigación sin la capacidad de realizar transacciones. Algunas opciones populares son TradingView, TC2000, eSignal, Stockcharts.com, MarketSmith y Bloomberg.
Es importante tener en cuenta que cada opción tiene sus pros y contras en cuanto a costos, servicios y control sobre tus inversiones. La elección debe alinearse con tus objetivos y a tu investigación previa de cada plataforma.
En Invierta Para Ganar, utilizamos Brokers que estén constituidos en Estados Unidos para garantizar seguridad en nuestras operaciones, tenemos un listado de los mejores Brokers que he desarrollado junto a mi equipo para que mis alumnos tengan éxito desde el inicio.
Además usamos herramientas para administrar operaciones, realizar investigaciones y desarrollar nuestro plan de Trading que es el paso a paso de como operar en la Bolsa. Alguna de esas herramientas son plataformas de gráficos de ThinkorSwim, TradeStation, TradingView o TC2000, entre otras.
Recuerda que hay muchas opciones gratuitas que ofrecen recursos más que adecuados para comenzar. Si estás interesado en aprender más sobre el Trading puedes participar en una capacitación en línea gratuita, leer libros o buscar un mentor para descubrir estrategias exitosas y empezar a Generar Ingresos Extra en la Bolsa de manera segura.
BROKERS ESTAFADORES
Los Brokers estafadores en el mercado financiero son una preocupación creciente para los inversores. Para evitar caer en sus redes, es fundamental estar atento a ciertas señales de alarma. Una de las señales más comunes es el acoso telefónico y la insistencia constante para que inviertas con ellos. Los brokers legítimos no emplean tácticas de alta presión para ganar clientes. Otra señal a tener en cuenta es la ubicación en paraísos fiscales ya que estas jurisdicciones suelen tener regulaciones laxas y poca transparencia lo que aumenta el riesgo de ser víctima de estafas financieras. Además, si un broker presenta páginas caídas en su sitio web o si su información es dudosa y contradictoria es motivo de preocupación. Un broker confiable debe tener un sitio web profesional y claro.
Debemos tener cuidado con aquellos brokers que excluyen a los residentes de ciertos países como Estados Unidos ya que esto puede indicar que están evitando la regulación y supervisión de autoridades financieras rigurosas.
Es importante investigar a fondo cualquier broker antes de invertir con ellos. Buscar testimonios de otros inversores, verificar su licencia y regulación y asegurarse de que la empresa esté en buenos términos con los organismos financieros son pasos esenciales para proteger nuestro dinero.
La educación financiera es la mejor herramienta para evitar caer en manos de brokers estafadores y tomar decisiones de inversión seguras e informadas.
CÓMO NEGOCIAR ACCIONES
Excelente, ahora tienes una comprensión más clara de los diferentes Brokers y plataformas de gráficos disponibles para el Trading. Una vez que hayas elegido la plataforma que se ajuste a tus necesidades es importante saber cómo realizar diferentes tipos de órdenes:
- Órdenes de Mercado: Estas órdenes se ejecutan al mejor precio disponible en el momento de la transacción. Son rápidas y seguras, pero pueden estar sujetas a la liquidez del mercado.
- Órdenes Limitadas: Estas órdenes establecen un precio específico para comprar o vender acciones. Solo se ejecutan cuando las acciones alcanzan ese precio o uno mejor. Proporcionan mayor control sobre el precio, pero no garantizan la ejecución.
- Órdenes de Tope (Stop-Loss): Estas órdenes se activan cuando una acción alcanza un precio determinado (el tope). Entonces se convierten en órdenes de mercado para comprar o vender acciones. Son útiles para limitar pérdidas potenciales.
- Órdenes Stop-Limit: Combinan órdenes de tope y órdenes limitadas. Cuando se alcanza el precio de tope se convierten en órdenes limitadas para comprar o vender a un precio específico o mejor. Ofrecen más control sobre el precio, pero pueden no ejecutarse si el precio se aleja del límite después de alcanzar el tope.
Recuerda que la liquidez es clave. Las acciones altamente líquidas brindan mejores oportunidades de ejecución. Las acciones con poca liquidez pueden requerir precios límite más flexibles o podrían resultar en órdenes de mercado «deslizadas» cuando el mercado se mueve más allá del precio de ejecución previsto.
Además, ten en cuenta que las transacciones por operación tienen costos, (Comisiones y tarifas de transacción). Un margen más amplio puede aumentar el costo de ejecutar una operación.
Recuerda siempre practicar con una cuenta demo o con pequeñas cantidades de dinero antes de involucrarte en operaciones con grandes sumas. La experiencia y la práctica te ayudarán a mejorar tus habilidades y tomar decisiones informadas.
TIPOS DE NEGOCIACIONES DE ACCIONES
Hay diferentes estilos de Trading y cada uno se adapta a diferentes perfiles de riesgo y disponibilidad de tiempo. Aquí hay tres estilos de negociación que podemos explorar:
- Trading Intradía: Este estilo implica abrir y cerrar operaciones en el mismo día. Los Traders intradía buscan ganancias rápidas al capitalizar las fluctuaciones intradía del mercado. Este estilo de Trading requiere estar atento a los movimientos del mercado durante todo el día y tomar decisiones rápidas, en mi experiencia no lo recomiendo si eres una persona que no tiene mucho tiempo disponible
Adicionalmente, es riesgoso porque es muy volátil, es decir que los precios de las acciones cambian abruptamente y es un estilo recomendado para personas con alto riesgo al operar.
- Swing Trading: Los Traders de swing mantienen sus posiciones durante varios días o incluso semanas. Este estilo implica capturar movimientos más amplios en el mercado y requiere menos tiempo de monitoreo que el Trading intradía. Los Traders de swing buscan beneficiarse de tendencias de corto a medio plazo en el mercado y pueden realizar análisis técnicos para identificar puntos de entrada y salida óptimos.
Este es el estilo de Trading que yo recomiendo y el que he utilizado en más de 20 años ya que es menos riesgoso.
- Trading De Posiciones: Este estilo implica mantener posiciones durante semanas, meses o incluso años. Los Traders de posición buscan beneficiarse de tendencias a largo plazo en el mercado y suelen basar sus decisiones en análisis fundamental y económico. Este estilo de Trading requiere una perspectiva a más largo plazo y no implica un monitoreo constante del mercado.
Cada estilo de Trading tiene sus ventajas y desventajas y es importante encontrar el que mejor se adapte a tu personalidad, estilo de vida y objetivos financieros.
También es crucial recordar que operar en la Bolsa conlleva riesgos y siempre es recomendable comenzar con una cuenta demo o con pequeñas cantidades de dinero mientras adquieres experiencia y confianza en tus habilidades como Trader.
Ahora, profundicemos un poco más en las configuraciones que son patrones repetibles y estadísticamente significativos que los Traders utilizan para identificar oportunidades en el mercado de valores. Estas configuraciones se basan en el análisis técnico y pueden ofrecer señales de compra o venta a los operadores.
Algunas configuraciones comunes incluyen:
- Configuración de ruptura: Esta configuración se produce cuando el precio de una acción rompe un nivel de resistencia o soporte importante. Una ruptura alcista ocurre cuando el precio rompe una resistencia, lo que indica un posible movimiento alcista en el futuro. Por el contrario, una ruptura bajista ocurre cuando el precio rompe un nivel de soporte lo que sugiere un posible movimiento a la baja.
- Configuración de reversión: Esta configuración se basa en la idea de que después de una tendencia prolongada, el precio puede revertirse y cambiar de dirección.
- Configuración de continuidad de tendencia: Esta configuración se presenta cuando el precio de una acción sigue una tendencia establecida y muestra señales de que la tendencia continuará. Los inversionistas buscan patrones de continuación como banderas, banderines y triángulos, que indican una pausa temporal en la tendencia antes de que continúe su dirección original.
- Configuración de media móvil: Las medias móviles son indicadores técnicos populares que suavizan los datos de precios y ayudan a identificar tendencias. Los cruces de medias móviles como el cruce de una media móvil de corto plazo por encima de una media móvil de largo plazo pueden utilizarse como señales de compra o venta.
- Configuración de retroceso de Fibonacci: Los niveles de retroceso de Fibonacci son niveles clave basados en la secuencia de Fibonacci que los inversionistas utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Estos niveles pueden ayudar a determinar puntos de entrada y salida para las operaciones.
Es importante destacar que ninguna configuración te garantiza el éxito y los Traders deben combinar múltiples indicadores y análisis para tomar decisiones informadas.
También es fundamental gestionar adecuadamente el riesgo en cada operación y tener en cuenta los factores fundamentales que pueden afectar el mercado.
Además de las configuraciones, los Traders también pueden utilizar herramientas adicionales, como los indicadores técnicos, el volumen de operaciones y el análisis de patrones de velas, para obtener más información sobre las condiciones del mercado y respaldar sus decisiones comerciales.
Cada Trader puede desarrollar su propio enfoque y estrategia basada en su estilo de Trading y tolerancia al riesgo. La práctica, la experiencia y el aprendizaje continuo son fundamentales para mejorar como Trader en el mercado de valores.
HERRAMIENTAS DEL TRADING
Ahora, hablemos sobre algunas de las herramientas que utilizan los Traders para obtener una ventaja en el mercado de acciones:
- Análisis técnico: Esta es una herramienta esencial para los Traders, que implica el estudio de patrones y tendencias en los gráficos de precios. Se utilizan indicadores técnicos como medias móviles, bandas de Bollinger, RSI, MACD y otros para identificar oportunidades comerciales y tomar decisiones informadas.
- Análisis fundamental: Los inversionistas también pueden utilizar el análisis fundamental para evaluar el valor intrínseco de una acción. Esto implica examinar los fundamentos financieros de una empresa, como sus ingresos, ganancias, deuda, dividendos, perspectivas de crecimiento y condiciones económicas generales.
- Órdenes avanzadas: Las plataformas de negociación ofrecen diversas órdenes avanzadas que permiten a los Traders automatizar ciertos aspectos de sus operaciones. Las órdenes stop, límite y stop-límite son ejemplos de órdenes avanzadas que pueden ayudar a gestionar el riesgo y las ganancias.
- Escáneres de acciones: Los escáneres de acciones son herramientas que ayudan a los Traders a filtrar acciones en función de ciertos criterios predefinidos. Los Inversionistas pueden buscar acciones con volúmenes y movimientos de precios específicos, patrones técnicos, cambios en el sentimiento del mercado y más.
- Noticias y eventos del mercado: Mantenerse informado sobre las noticias y eventos económicos y políticos es crucial para los Traders. Los acontecimientos del mercado pueden tener un gran impacto en el precio de las acciones y los Traders deben estar preparados para reaccionar ante cualquier cambio significativo.
- Gestión de cartera: Los inversionistas también deben tener en cuenta la gestión de su cartera en general. Diversificar la cartera y no invertir todo el capital en una sola operación puede ayudar a reducir el riesgo general y proteger el capital.
- Educación y aprendizaje continuo: Finalmente, la educación y el aprendizaje continuo en mi experiencia son la clave más importante para el éxito en el Trading. Los mercados están en constante cambio y los inversionistas deben mantenerse actualizados con las últimas tendencias, estrategias y tecnologías.
Tener una combinación de estas herramientas y habilidades es lo que permite a los Inversionistas tomar decisiones informadas y obtener una ventaja en el mercado.
Sin embargo, es importante recordar que el Trading conlleva riesgos inherentes y no hay garantía de beneficios. Es fundamental gestionar el riesgo y tener expectativas realistas al ingresar al mundo del Trading de acciones.
ANÁLISIS TÉCNICO
A estas alturas ya sabes que el análisis técnico es el estudio de cualquier información que provenga de movimientos históricos de precios y volumen. Esta información puede venir en forma de patrones de precios o indicadores estadísticos.
Dado que la mayoría de los análisis técnicos se centran en los gráficos de precios examinemos cómo leer un gráfico de velas japonesas, el estilo gráfico más común utilizado por los Traders Profesionales.
Los Fundamentos De Las Velas
¿Qué es un gráfico de velas?
El gráfico de velas es una herramienta muy visual que forma parte del arsenal de casi todos los inversionistas. En pocas palabras, un gráfico de velas es un tipo de gráfico de precios. Se diferencia de un gráfico de líneas tradicional en que ofrece mucha más información sobre el movimiento de precios.
Arriba hay un gráfico intradiario de SPY o S&P 500. En este ejemplo, cada vela representa 5 minutos. El gráfico comienza a las 9:30 am y termina a las 4 pm.
Para cada gráfico de velas, cada «vela» representa un intervalo de tiempo específico llamado «marco de tiempo» e ilustra 4 puntos de precio significativos dentro de su marco de tiempo respectivo: la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre.
La anatomía de un gráfico de velas japonesas
Analicemos una sola vela para que podamos aprender a interpretar la acción del precio a partir de un gráfico de velas japonesas. Cada vela tiene dos componentes principales: el cuerpo y la mecha.
Cuerpo: El cuerpo de una vela es la sección rectangular dentro de la vela. Representa el movimiento del precio entre la apertura y el cierre del intervalo de tiempo de la vela.
Para determinar la dirección del precio de la vela debemos comprender la coloración del cuerpo. La mayoría de las veces el cuerpo de una vela hacia arriba será de color verde, mientras que el cuerpo de una vela hacia abajo será de color rojo. Especialmente cuando el color no es una opción el cuerpo de una vela hacia arriba será hueco mientras que el cuerpo de una vela hacia abajo se rellenará.
Las designaciones de color del cuerpo dependen de las preferencias personales ya que la mayoría de las plataformas de gráficos permiten la personalización.
¿ Dónde está la apertura y el cierre de una vela?
La apertura es el precio al comienzo del intervalo de tiempo de una vela y el cierre es el precio al final del intervalo de tiempo de una vela. Debido a que el cuerpo representa un cambio neto de apertura a cierre la apertura y el cierre estarán ubicados en cada extremo del cuerpo.
En cada uno de estos casos anteriores, el alto y el bajo se pueden encontrar en los extremos de las mechas en cada extremo.
¡Ahora podemos ver por qué los llaman gráficos de «velas»! Cuando combinamos el cuerpo rectangular con una mecha fina obtenemos la forma de un candelabro. Y al interpretar la estructura de la vela podemos identificar fácilmente la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del intervalo de tiempo de cada vela.
Un gráfico de velas es más informativo que un gráfico de líneas que sólo ilustra el cierre de cada intervalo de tiempo y es por eso que los gráficos de velas son más útiles al evaluar la acción del precio.
Interpretación de gráficos de velas japonesas
Ahora que entendemos cómo se construye cada vela, démosle vida y examinemos algunas de las formas en que podemos usar los gráficos de velas japonesas para leer la acción del precio. Examinaremos el rango de la vela junto con la longitud del cuerpo y las mechas y luego veremos qué significa usar diferentes marcos de tiempo.
Acción del precio de la vela : el rango de la vela puede decirnos algo sobre la volatilidad del mercado. La longitud del cuerpo y las mechas pueden brindarnos aún más información sobre la acción del precio dentro de cada vela.
Una vela con un cuerpo largo significa un fuerte movimiento direccional del precio dentro de su intervalo de tiempo. Una serie de grandes velas direccionales ascendentes o descendentes consecutivas puede representar una expansión del rango y una tendencia fuerte.
Una vela con un rango estrecho significa un movimiento de precios mínimo dentro de su intervalo de tiempo. Una serie de velas consecutivas de rango estrecho a precios similares o dentro del rango de la vela anterior puede representar una contracción de la volatilidad y consolidación de precios.
Un cuerpo corto con mechas largas en ambos extremos significa un cambio neto mínimo entre la apertura y el cierre dentro de un amplio rango. Estas velas a menudo representan la indecisión de los participantes del mercado.
Una mecha superior muy larga y un cierre cerca del mínimo de la vela nos dice que el precio intentó subir y fue rechazado todo dentro del intervalo de tiempo de la vela. Una serie de mechas superiores largas o una mecha superior muy agresiva en un nivel de precio clave puede representar rechazo ante una resistencia potencial.
Por el contrario, una mecha inferior muy larga y un cierre cerca del máximo de la vela nos dice que el precio intentó caer y fue comprado todo dentro del intervalo de la vela. Una serie de mechas inferiores largas o una mecha inferior muy agresiva en un nivel de precio clave puede representar una absorción en el soporte potencial.
Los elementos de cada vela son bloques de construcción que nos cuentan una historia a medida que se imprimen en el gráfico. Toda la historia contada a través del efecto acumulativo de las velas en un gráfico es mucho más importante que cualquier vela aislada.
Podemos usar diferentes marcos de tiempo para acercar y alejar para ver la imágen completa.
Período de tiempo: como ya se sabe, cada vela representa un intervalo de tiempo denominado «período de tiempo». En un marco de tiempo de 1 minuto, cada vela representa un minuto de acción del precio. En un marco de tiempo de 30 minutos, cada vela representa treinta minutos de acción del precio. En un marco de tiempo diario, cada vela representa un día de acción del precio desde la apertura a las 9:30 a. m. hasta el cierre a las 4:00 p. m. Etcétera.
Una nueva vela comenzará a imprimirse para el intervalo de tiempo actual después de que se cierre la vela anterior.
Grafico De 1 Min
Grafico De 30 Min
Grafico Diario
Un «marco de tiempo más alto» se refiere a intervalos de tiempo más largos, como un gráfico diario o semanal y proporciona una perspectiva más alejada. Un «marco de tiempo más bajo» se refiere a intervalos de tiempo más cortos como un gráfico de 5 o 1 minuto y proporciona una perspectiva más ampliada.
En mi Trading me gusta usar gráficos diarios para poder ver mejor el movimiento de las acciones sin tanta volatilidad, es más seguro y confiable operar de esa manera, por ello yo hago Swing Trading.
Los Fundamentos Del Volumen
Ahora que sabemos cómo leer velas japonesas podemos agregar barras de volumen a nuestro gráfico, que se muestran como un subgráfico en la parte inferior de nuestro gráfico.
Cada barra de volumen representa la cantidad de acciones negociadas durante el período de tiempo de la vela correspondiente.
Mientras leemos el gráfico podemos asociar el volumen negociado con el movimiento del precio de cada vela. Esto puede ser útil al evaluar movimientos significativos. Observe cómo aumenta el volumen en el gráfico anterior en esta brecha hacia abajo y la continuación. Había un claro interés en vender esta acción en ese día.
Los Inversionistas observan el volumen para analizar la participación detrás de un movimiento de precios. ¿Cuántas acciones se negociaron aquí? ¿Cuántas acciones se negociaron en comparación con su promedio?
Cubriremos esta dinámica con más detalle más adelante en el artículo.
Indicadores Técnicos
Todo en el análisis técnico es pura matemática. Esto se debe a que todo está en función del tiempo, el precio y el volumen.
El gráfico de velas es una representación gráfica de puntos de precio a lo largo del tiempo. Las barras de volumen debajo de las velas son el volumen de las acciones negociadas. Esto ciertamente puede ser suficiente para que algunos comerciantes analicen los aspectos técnicos. Sin embargo, también hay cosas llamadas indicadores técnicos que desglosan las matemáticas de tiempo, precio y volumen de diferentes maneras.
Profundicemos en 2 de mis indicadores técnicos favoritos para que puedas tener una idea de qué son estas cosas y cómo pueden ayudarnos a operar:
Promedios móviles
Un promedio móvil es el precio promedio de una acción durante un período de tiempo específico. La razón por la que se llama promedio «móvil» es porque este período de tiempo específico avanza a medida que se imprimen nuevas barras, por lo que las barras utilizadas para calcular el promedio se mueven junto con el tiempo. Podemos trazar un promedio móvil en nuestros gráficos de precios como este:
Los promedios móviles o en inglés conocido como MA (Moving Average) comunes en el gráfico diario que utilizan los Traders e inversores son MA de 21 días, MA de 50 días y MA de 200 días, todos mostrados arriba en el gráfico.
Piensa en cómo estos indicadores son solo matemáticas. Estos promedios móviles son precios promedio. Representan la media en varios períodos de tiempo.
Por ejemplo, el promedio móvil de 21 días (que se muestra en púrpura) es el precio promedio de los últimos 21 días de negociación (alrededor de un mes). El de cincuenta días (mostrado en amarillo) es el precio promedio de los últimos 50 días. Y el de 200 días, nuestro promedio móvil más largo en el gráfico (que se muestra en azul), muestra el promedio de 200 días.
Este gráfico anterior muestra datos de velas diarias durante los últimos 3 años. Observe cómo durante la primera mitad, aproximadamente los promedios móviles están apilados y ordenados lo que demuestra una tendencia alcista limpia. Luego, cuando comenzó el mercado bajista este patrón se rompe y los promedios móviles se vuelven mucho menos ordenados.
Podemos usar promedios móviles para ver si el precio tiene una tendencia en ese período de tiempo y evaluar qué tan extendido podría estar desde su media. La mayoría de los Traders usan promedios móviles como guías en lugar de niveles de precios específicos.
ATR (Rango Verdadero Promedio): Es una medida de la volatilidad del mercado, la volatilidad es el ritmo en el que cambia el precio de una acción y este indicador representa el rango promedio de las barras de precios durante un período de tiempo específico.
Los Traders miran el ATR para comprender cuánto ha fluctuado típicamente el precio de una acción en un día determinado. Por ejemplo, si una acción tiene un ATR diario de $12 y un movimiento de $6 en el precio puede considerarse significativo ya que es la mitad del ATR diario.
Estas herramientas son solo algunas de las muchas que los Traders utilizan para tomar decisiones informadas en el mercado.
Cada una proporciona una perspectiva diferente y puede ayudar a los Traders a comprender mejor la acción del precio y la volatilidad del mercado. Al combinar estas herramientas con análisis técnico y fundamentales los Traders pueden desarrollar estrategias efectivas para operar en el mercado de acciones.
¿Por Qué Importan Los Aspectos Técnicos? (Concepto De Ventas en Corto)
El mercado de valores es un sistema complejo donde varios factores incluida la oferta y la demanda de las propias acciones pueden influir en los movimientos de precios.
Aunque el rendimiento financiero y los fundamentos de una empresa son factores importantes que influyen en su valoración a largo plazo, en el corto plazo, el sentimiento del mercado, las noticias los eventos inesperados y otros factores pueden tener un impacto significativo en el precio de las acciones.
Las ventas en cortos son un ejemplo claro de cómo la dinámica del mercado puede llevar a movimientos de precios extremos en una dirección determinada.
Cuando hay una gran cantidad de posiciones cortas en una acción, es decir inversores que apuestan a que el precio de la acción caerá un aumento repentino en el precio puede resultar en una «cobertura corta» donde los inversores que estaban en corto se ven obligados a comprar la acción para cubrir sus posiciones y evitar mayores pérdidas. Esto a su vez puede impulsar el precio aún más al alza y crear un ciclo de retroalimentación positiva lo que se conoce como un «apretón corto» o «squezze».
El ejemplo fue el de la empresa de GameStop (GME) que menciona fue un caso notable de un ajuste corto masivo que llevó a un aumento explosivo en el precio de las acciones. Este tipo de movimientos puede parecer desconectado de los fundamentos financieros de la empresa ya que se basan en el comportamiento del mercado y el sentimiento de los inversores más que en los resultados financieros de la compañía.
Es importante que los inversores comprendan que el mercado de valores puede ser volátil y está sujeto a diversos factores.
Los análisis fundamentales y técnicos son herramientas que los inversores utilizan para evaluar el valor de una acción pero no siempre pueden predecir o explicar los movimientos de precios a corto plazo. La volatilidad y los ajustes cortos son solo algunos ejemplos de cómo el mercado puede sorprender incluso a los inversores más experimentados y por eso es fundamental tener una estrategia de inversión sólida y una gestión adecuada del riesgo.
ANALISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental es una herramienta valiosa para los inversores ya que se enfoca en evaluar el rendimiento financiero y la salud general de una empresa. A diferencia del análisis técnico que se basa en patrones y movimientos de precios pasados, el análisis fundamental busca comprender los factores que afectan el valor intrínseco de una empresa y por lo tanto el precio de sus acciones.
El análisis fundamental implica examinar informes financieros, balances, estados de resultados, flujos de efectivo y otros datos relevantes para evaluar la posición financiera de la empresa, su rentabilidad, sus perspectivas de crecimiento y su competitividad en el mercado. Además de los informes financieros, los eventos y noticias económicas y empresariales también pueden tener un impacto significativo en el análisis fundamental.
La temporada de ganancias es un período especialmente relevante para el análisis fundamental ya que las empresas divulgan sus informes financieros trimestrales durante este tiempo. Estos informes pueden proporcionar una visión actualizada del rendimiento de la empresa y si los resultados difieren significativamente de las expectativas del mercado pueden conducir a movimientos importantes en el precio de las acciones.
Es cierto que a pesar de tener fundamentos sólidos, una empresa no siempre cotiza más alto en el futuro cercano. El mercado es un universo de miles de factores complejos y el precio de una acción a corto plazo puede estar influenciado por diversas variables incluido el movimiento del mercado y los eventos imprevistos.
Es comprensible que muchos inversores prefieran combinar técnicas de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones más precisas.
Al final del día el precio de las acciones refleja la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado y la dinámica entre compradores y vendedores es lo que determina la dirección del precio.
Tanto el análisis técnico como el fundamental pueden proporcionar información valiosa para evaluar las oportunidades de inversión y cada enfoque tiene sus propias ventajas y limitaciones. La clave es utilizar una estrategia que se adapte a sus objetivos y estilo de negociación.
Fundamentos Comerciales
Al igual que en el baloncesto donde el dominio de los fundamentos básicos es esencial para convertirse en un jugador de élite, en el mundo de las inversiones es vital dominar los fundamentos para tener éxito en los mercados financieros.
La selección de acciones es de suma importancia ya que elegir las acciones adecuadas para operar es fundamental para obtener ganancias consistentes. La selección adecuada de acciones puede marcar la diferencia entre tener operaciones exitosas o no.
Algunos de los criterios importantes que viste como noticias frescas de cada empresa, el volumen de las acciones, el análisis técnico y lo que pase con los niveles de precios, son elementos clave para evaluar la calidad de una acción como candidata para operar.
La lectura de gráficos y el análisis técnico son herramientas cruciales para comprender la dinámica del precio y el volumen de las acciones. Los gráficos ofrecen una representación visual del comportamiento de las acciones y las decisiones de compra y venta realizadas por los participantes del mercado. Al analizar los patrones y tendencias en los gráficos, los Traders pueden obtener información valiosa sobre la dirección futura del precio y tomar decisiones informadas sobre sus operaciones.
Al igual que un jugador de baloncesto que estudia los movimientos y hábitos de sus oponentes para mejorar su juego, los inversionistas también deben estudiar y analizar patrones y tendencias pasadas para mejorar su capacidad para leer el mercado y tomar decisiones acertadas.
Por lo tanto, como en el baloncesto y en el mundo de las inversiones de la Bolsa, la práctica, el estudio y el dominio de los fundamentos son esenciales para alcanzar el éxito y convertirse en un jugador o Trader de élite. El enfoque en los fundamentos, ya sean en el deporte o en los mercados financieros, proporciona una base sólida para el crecimiento y el desarrollo profesional.
El gráfico anterior muestra que TSLA se compró dos veces al mismo nivel de precio.
Del mismo modo, podríamos ver la oferta a un determinado nivel de precios en el que los vendedores intervinieron y empujaron las acciones a la baja. A menudo llamamos a esto resistencia potencial :
El gráfico anterior muestra que TSLA se vendió dos veces al mismo nivel de precio.
Estos se convierten en niveles significativos de interés. Cuando las acciones vuelvan a cotizar a estos niveles, lo seguiremos de cerca.
Los niveles de soporte y resistencia generalmente se revelan cuando la acción ha desarrollado un rango de cotización. Los dos ejemplos anteriores se tomaron del mismo gráfico TSLA. Alejémonos un poco para identificar este rango comercial en TSLA.
El rectángulo azul representa nuestro rango de cotización. En el lado derecho del rectángulo azul podemos ver que el precio finalmente rompió el rango al alza regresó y volvió a probar se mantuvo y se negoció más alto. Esto se llama una ruptura, una configuración poderosa que cubriremos más adelante en este artículo.
Cuando una acción no está atrapada en un rango puede haber una tendencia alcista, establecida por máximos y mínimos más altos y una trayectoria de precios con pendiente ascendente:
El gráfico anterior muestra a NVDA en una clara tendencia alcista, con máximos y mínimos más altos marcados en el gráfico.
Una tendencia bajista, por otro lado, se establece por mínimos más bajos y máximos más bajos y una trayectoria de precios con pendiente descendente.
El gráfico anterior muestra QQQ en una clara tendencia bajista, esta vez con oscilaciones de precios dentro de la tendencia bajista marcada en el gráfico.
Podríamos ver un gran aumento de volumen en una ruptura de un nivel de precios clave lo que significa un mayor interés y participación en el movimiento de precios.
El gráfico anterior muestra la ruptura de SMCI por encima de un nivel de precio clave en un volumen significativo. Puede ver el aumento del volumen en la ruptura inicial y de nuevo un aumento en el volumen en la ruptura secundaria.
Todos estos son ejemplos simples de cómo los Traders usan gráficos para observar patrones históricos de precios y volúmenes para ayudar a enmarcar el mercado actual y los riesgos, recompensas y probabilidades en torno a sus operaciones.
Gestión De Riesgos
La gestión de riesgos es uno de los aspectos más críticos y fundamentales del Trading. Es esencial para proteger el capital y mantenerse en el juego a largo plazo.
Como te mencioné, el límite de pérdida diaria es una herramienta clave en la gestión de riesgos que ayuda a los Traders a establecer un límite máximo de pérdidas que están dispuestos a asumir en un día determinado.
Siempre les digo a mis alumnos que este tema no es “sexy” porque muchas personas no lo tienen en cuenta, pero es clave para que puedas tener más control de las pérdidas y de las ganancias y sepas cuánto estás dispuesto a invertir en una operación y cuánto estás dispuesto a perder.
El Trading es un negocio como cualquier otro, mira este símil, imagina que tienes una panadería y que para poder tener ganancias mes a mes debes invertir en las materias primas como la harina, sal, azúcar, moldes, aceite, etc… Adicional, debes tener en cuenta los costos fijos del negocio como la renta, los servicios, el personal que te ayuda y mucho más. Pues en el Trading es igual, tienes que tener claro tus números para ser rentable tu negocio
Por eso te recomiendo establecer un límite de pérdida diaria pues es una práctica inteligente porque como bien pudiste ver algunos días el mercado puede ser más desafiante o simplemente no se ajusta a las estrategias de un Trader. Al reconocer estos momentos y mantenerte dentro del límite de pérdida diaria puedes evitar pérdidas excesivas y proteger tu capital para operar otro día.
Además del límite de pérdida diaria, es fundamental que tengas claro también el riesgo por operación. Esto implica determinar la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar en cada operación individual. Al tener un riesgo predefinido y consistente por operación puedes evitar grandes pérdidas que podrían dañar gravemente tu portafolio.
A medida que los Traders ganan experiencia y desarrollan estrategias más sólidas pueden aumentar gradualmente su límite de pérdida diaria y su riesgo por operación. Sin embargo, es importante hacerlo de manera gradual y responsable teniendo en cuenta siempre la relación riesgo/recompensa y asegurándose de que el tamaño de las pérdidas sea manejable en relación con el capital de la cuenta.
La gestión de riesgos también incluye otros aspectos como el uso de órdenes de detención (stop-loss) para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de las posiciones del Trader, diversificación de la cartera para no concentrar demasiado el riesgo en una sola acción y mantener una mentalidad disciplinada y realista en cuanto a las expectativas y la tolerancia al riesgo.
En resumen, la gestión de riesgos es una práctica esencial para cualquier Trader nuevo y profesional. Es el pilar sobre el cual se construye una carrera en el Trading exitosa y ayuda a preservar el capital para operar con confianza y disciplina a lo largo del tiempo.
PROCESO DE ÉXITO EN EL TRADING
La analogía con el entrenamiento deportivo y el uso del libro de jugadas es especialmente relevante para el Trading ya que al igual que los atletas, los Traders necesitan prepararse para practicar y aprender de sus experiencias para alcanzar un alto rendimiento.
A continuación, quiero resaltar algunos puntos clave importantes en relación con el crecimiento y mejora diaria en el Trading:
- Plan de Trading: Es esencial tener un registro de operaciones exitosas y ejemplos específicos desglosados con gráficos y variables. Esto te permitirá identificar patrones y situaciones que funcionan bien para ti y crear un conjunto de jugadas que puedas aplicar de manera efectiva en el mercado.
- Libro de gráficos: Mantener un registro de patrones repetibles en el mercado te ayudará a desarrollar una comprensión profunda de cómo se comporta el mercado y a reconocer oportunidades potenciales cuando se presenten nuevamente.
- Optimización de tus operaciones: La revisión minuciosa de tus operaciones es fundamental para aprender de tus errores y hacer ajustes para mejorar. Te recomiendo llevar actualizado tu diario, grabar tus sesiones y trabajar en tu psicología del Trader son excelentes formas de mantener un registro detallado de tus operaciones y emociones.
- Enfoque en los detalles: Ser detallado en tu análisis te ayudará a identificar patrones, fortalezas y debilidades con mayor claridad. El Trading requiere ajustes constantes y el análisis detallado te dará la información necesaria para tomar decisiones informadas y realizar mejoras continuas.
- Hoja de cálculo para el análisis: El uso de una hoja de cálculo para registrar y analizar tus operaciones es una excelente manera de mantener un seguimiento objetivo y cuantitativo de tus resultados y progreso en el trading.
Tener un diario de Trading personalizado es clave para tener una estructura y una base sólida en tu enfoque de Trading. Como ya viste también es útil para revisar tus operaciones y aprender de tus éxitos y errores.
La investigación es otra pieza fundamental del rompecabezas en el Trading exitoso. El mercado es dinámico y está en constante cambio y es necesario adaptarse a diferentes condiciones para tener éxito a largo plazo. La investigación te permite explorar nuevas ideas, probar diferentes estrategias y analizar datos para respaldar tus decisiones en tus operaciones.
Algunas de las ventajas de realizar una investigación exhaustiva son:
- Ampliar tu Plan de Trading: Al estudiar diferentes ideas y enfoques puedes agregar nuevas estrategias a tu Plan de Trading. Esto te dará más flexibilidad y oportunidades para adaptarte a diferentes condiciones del mercado. Ten en cuenta que siempre debes respetar la estrategía que hayas elegido, esto es algo que siempre les digo a mis alumnos, siempre respeta tu Plan de Trading.
- Tener un portafolio amplio de Inversión: La investigación te permite probar nuevos sectores y nuevas acciones para que puedas tener variedad en tu portafolio de inversión. Esto te brinda más confianza en tus operaciones y te ayuda a tomar decisiones informadas basadas en pruebas y evidencia.
- Creatividad e Innovación: La investigación en el Trading puede ser un proceso creativo. Te permite explorar nuevas ideas, probar enfoques únicos y encontrar ventajas en el mercado que otros pueden no haber descubierto. Esto puede llevarte a desarrollar enfoques innovadores que te den una ventaja competitiva.
- Mejora continua: La investigación es un proceso en constante evolución. Siempre hay más por aprender y descubrir en el mercado. Mantener una mentalidad curiosa y estar dispuesto a investigar y probar cosas nuevas te permite mejorar continuamente tus habilidades, como dice mi gran mentor Tonny Robbins “Si no estás CRECIENDO estás muriendo por dentro”
Es indispensable que recuerdes que el Trading es un viaje de aprendizaje y desarrollo constante. No esperes resultados inmediatos de la investigación, sé persistente y disciplinado en tu enfoque.
La combinación de un Plan de Trading bien definido y una investigación constante te ayudará a mantener una ventaja en el mercado y a alcanzar la longevidad y el éxito como Trader.
La tecnología es una habilidad valiosa y poderosa en el mundo del trading. Como pudiste ver los avances tecnológicos han transformado la forma en que se lleva a cabo el trading y han abierto nuevas oportunidades para los operadores. Aprovechar la tecnología de manera efectiva puede brindar una ventaja competitiva y permitir a los traders mejorar sus habilidades y enfoques comerciales.
El uso de tecnología en el trading puede incluir:
- Creación de filtros y alertas: Utilizar herramientas y plataformas para filtrar y escanear el mercado en busca de acciones que se ajusten a ciertos criterios específicos. Esto puede ayudar a identificar oportunidades comerciales potenciales de manera más eficiente.
- Desarrollo de indicadores personalizados: Crear indicadores técnicos que se adapten a las estrategias y preferencias del trader proporcionando señales y alertas sobre condiciones especiales del mercado.
- Automatización del trading: Escribir scripts o utilizar algoritmos para automatizar ciertas operaciones en función de criterios predefinidos. Esto puede ayudar a ejecutar operaciones con mayor precisión y rapidez.
- Backtesting: Utilizar la tecnología para realizar pruebas retrospectivas de estrategias en datos históricos para evaluar su efectividad y ajustarlas según sea necesario.
Tener habilidades tecnológicas sólidas te permitirá aprovechar al máximo las herramientas y plataformas disponibles en el mercado. Desde el conocimiento básico de tu plataforma de trading hasta habilidades avanzadas de programación cada nivel de habilidad tecnológica que adquieras puede aumentar tu eficiencia y capacidad para adaptarte a los cambios del mercado.
La planificación también es una parte importante del proceso de trading. Al igual que un entrenador deportivo prepara a su equipo antes de un partido, un trader debe tener un plan de acción antes de cada sesión de negociación. Esto incluye identificar acciones específicas niveles clave de precios, eventos económicos importantes y otros factores relevantes para esa jornada.
Tener reglas claras y seguir tu sistema de Trading de manera disciplinada es esencial para el éxito a largo plazo. El mercado puede ser engañoso y desafiante, y tener un conjunto de reglas sólidas te ayudará a mantener el rumbo y evitar decisiones impulsivas o emocionales.
El trading es un juego de perseverancia y aprendizaje continuo. Al incorporar todos estos elementos en tu proceso y estar dispuesto a aprender adaptarte y mejorar constantemente estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos del mercado y aumentar tus posibilidades de éxito como trader. Sigue trabajando en tu proceso y no te olvides de seguir desarrollando tus habilidades tecnológicas para mantener una ventaja en el competitivo mundo del trading.
CUIDADO PERSONAL
Es muy acertado destacar la importancia de la salud mental y física para los Traders porque El Trading es una actividad que puede ser intensa y estresante y mantenerse en un estado óptimo es clave para un rendimiento consistente y exitoso en el mercado.
Dieta y ejercicio: Cuidar la dieta y hacer ejercicio regularmente es esencial para mantener altos niveles de energía y claridad mental. Una alimentación saludable proporciona los nutrientes necesarios para un rendimiento óptimo del cerebro y el cuerpo. El ejercicio no solo ayuda a mantenerse físicamente en forma, sino que también contribuye a reducir el estrés y mantener la mente enfocada.
Dormir: Este es el nuevo lujo del siglo XXI, el sueño adecuado es esencial para la función cognitiva, la toma de decisiones y el bienestar general. Muchas personas no ven el valor de dormir bien pero los Traders deben reconocer la importancia de un buen descanso y asegurarse de priorizar un horario de sueño adecuado.
Consciencia: Ser consciente y consciente de la situación del mercado es fundamental para tomar decisiones informadas y evitar reacciones impulsivas o emocionales. Practicar la atención plena o encontrar actividades que ayuden a despejar la mente puede ser beneficioso para mantenerse concentrado y alerta durante las sesiones de Trading.
Psicología: La psicología del Trading es un aspecto importante que no se puede ignorar. Los Traders deben estar preparados para enfrentar emociones como el miedo, la euforia o la frustración y aprender a manejarlos adecuadamente. Tener un sistema de Trading sólido como el <<Factor X7>> es una ventaja en el mercado pues puede ayudar a reducir la presión emocional, pero aún así es importante trabajar en el desarrollo personal de la disciplina y la mentalidad adecuada para mantener el enfoque y la calma en todas las situaciones.
Es importante recordar que el Trading es una carrera a largo plazo y cuidar la salud mental y física es esencial para mantenerse en el juego durante un período sostenido.
Como en cualquier otra profesión de alto rendimiento, los Traders deben cuidar de sí mismos y encontrar formas de mantener un equilibrio entre la presión del mercado y el bienestar personal. Al incorporar prácticas de cuidado personal en tu proceso de Trading se puede mejorar la capacidad para enfrentar los desafíos y aumentar las posibilidades de éxito a lo largo del tiempo.
La paciencia es, sin duda, una cualidad esencial para los Traders. Te confieso que dominar el arte del Trading lleva tiempo y dedicación y no se puede esperar tener éxito de la noche a la mañana.
A veces el mercado puede ser desafiante y puede tomar tiempo antes de que uno pueda ver resultados consistentes. La paciencia es necesaria para sobrellevar los momentos difíciles y seguir enfocado en el proceso de mejora continua.
El valor de tener mentores o seguir el ejemplo de Traders exitosos no puede ser subestimado. Aprender de aquellos que tienen más experiencia y éxito en el campo puede acelerar significativamente el proceso de aprendizaje y evitar cometer errores costosos.
Los mentores pueden ofrecer perspectivas valiosas, consejos prácticos y guía en momentos críticos. Además, leer libros escritos por Traders exitosos es otra excelente forma de aprender y absorber conocimientos valiosos de fuentes confiables.
Cuando yo decidí aprender a invertir en la Bolsa tuve a los mejores mentores que me ayudaron a lograr lo que sé ahora y me enorgullece poder enseñar a más personas a hacerlo-
Además es importante destacar que cada Trader tiene su propio camino y enfoque por lo que es fundamental adoptar y adaptar las técnicas y estrategias que mejor se adapten a la personalidad y estilo individual. La combinación de paciencia, dedicación, aprendizaje continuo y la búsqueda de mentores puede ayudarte a progresar y mejorar en tu profesión. El camino hacia el éxito en el Trading puede ser desafiante pero también gratificante y lleno de oportunidades para crecer y mejorar constantemente.
LOS INGREDIENTES DE UNA ESTRATEGIA RENTABLE
Tener un proceso claro y estructurado es fundamental para obtener ganancias consistentes en el Trading. Veamos un resumen de las etapas que ya te he mencionado:
- El entorno: Evaluar el tipo de mercado en el que nos encontramos y comprender qué estrategias son más adecuadas para ese entorno específico.
- La estrategía: Definir claramente qué tipo de jugada se está buscando realizar y qué condiciones deben cumplirse para que sea una operación ganadora.
- Tomar Acción: Asegurarse de que todas las condiciones y factores necesarios estén presentes para validar la entrada en cada operación. Crear una lista de verificación y verificar que todo esté a favor
- Respeta tu Sistema: Establecer reglas claras y definidas para administrar la operación una vez que se ha ingresado. Esto incluye determinar niveles de stop-loss, objetivos de ganancias y criterios para ajustar o salir de la operación si surgen señales de advertencia.
Ten en cuenta estas etapas y sigue un proceso sistemático en cada operación puede ayudar a minimizar la impulsividad y el impacto de las emociones en las decisiones. La disciplina y la consistencia son fundamentales para el éxito a largo plazo en el Trading.
Además, aprender de las experiencias pasadas es invaluable para mejorar como Trader. Identificar errores y establecer reglas claras para evitar que vuelvan a ocurrir es una excelente manera de crecer y mejorar en el campo del Trading.
En resumen, desarrollar un proceso sólido y disciplinado, combinado con la gestión adecuada de las emociones y la reflexión sobre experiencias pasadas, son elementos clave para obtener ganancias consistentes en tu Trading.
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
Las estrategias de soporte y resistencia son fundamentales en el análisis técnico y son utilizadas por muchos traders para identificar puntos de entrada y salida en el mercado.
Estas estrategias se basan en la idea de que los precios tienden a reaccionar en ciertos niveles clave debido a la presencia de niveles de oferta y demanda significativos.
Cuando una acción se acerca a un nivel de soporte (un nivel de precio en el que la demanda supera a la oferta) es probable que rebote hacia arriba desde ese nivel. Por otro lado, cuando una acción se acerca a un nivel de resistencia (un nivel de precio en el que la oferta supera a la demanda) es probable que caiga desde ese nivel. Los Traders pueden usar estos niveles como puntos de entrada o salida en sus operaciones, buscando capturar movimientos de reversión o ruptura.
Además de identificar niveles de soporte y resistencia a partir de datos históricos de precios también se pueden utilizar indicadores técnicos, como líneas de tendencia, medias móviles u osciladores, para confirmar y refinar las señales de trading.
Es importante recordar que el análisis técnico es una herramienta poderosa pero no infalible. Es necesario combinarlo con una gestión adecuada del riesgo y una comprensión de los factores fundamentales que pueden afectar el precio de un activo. Además cada Trader tiene su propia interpretación y enfoque en el uso de estas estrategias lo que agrega diversidad y matices al mercado y hace que encontrar una ventaja verdadera sea un desafío interesante.
La estrategía que yo utilizo es el <<Factor X7>> y es un sistema totalmente completo porque utilizo analisis tecnico, analisis fundamental, gestion de riesgo, psicología de trading, análisis de velas japonesas lo cual permite tener control y un riesgo controlado en cada operación
Hemos discutido la importancia del volumen en este desglose resaltado aquí en las áreas sombreadas en azul. Este es un gráfico por hora. Acerquémonos a un gráfico diario y evaluemos el rango de cotización del que salió.
La acción rebotó 3 veces en $116 en el transcurso de 3 meses antes de quebrar en un volumen masivo. La compresión de precios genera energía para las acciones. El volumen de la fuga le da combustible y por eso es que el precio subió significativamente.
Una ruptura a menudo se debe a un catalizador o a un movimiento de un sector completo en el mercado. En el caso de SMCI, este fue un gran avance de las ganancias trimestrales y un aumento de la orientación en medio de un tema de inteligencia artificial que estaba encendiendo muchos de los nombres de semiconductores. Tenía todos los ingredientes de una buena operación de ruptura.
Muy a menudo, la hora del día es importante ya que la mayor parte de la participación y la expansión de precios generalmente ocurren en la mañana.
Reversión a la media
Si una acción corre lo suficientemente lejos después de romper que se extiende significativamente de su media, como una banda elástica estirada, a menudo volverá violentamente a su media.
Se realiza una operación de reversión a la media cuando una acción sobre extendida se negocia de nuevo a su media. Esta es a menudo una operación contraria a la tendencia y se realiza en marcos de tiempo intradiarios.
¿Recuerdas haber oído hablar de la locura de las acciones de la empresa que produce videojuegos GameStop?
¡GME pasó de menos de $20 a casi $500 en menos de un mes! Este tipo de movimiento es extremadamente raro.
El gráfico anterior muestra GME en el gráfico diario (ajustado por precio para divisiones de acciones). Observa lo empinado que se vuelve. Observa qué tan extendido se vuelve desde sus promedios móviles. Observa el volumen que entra en el stock.
Cuando GME se extendió demasiado, finalmente ofreció una fantástica operación de desglose intradiario, que se muestra a continuación en este gráfico de 1 minuto:
Observa el rango de negociación intradía marcado por el rectángulo azul, el aumento en el volumen y el clímax del volumen en el mínimo.
Una acción puede correr más de lo esperado, por lo que es fundamental al igual que en cualquier operación, tener las señales adecuadas.
Mi recomendación siempre será que si quieres iniciar en el emocionante mundo de las inversiones lo que debes hacer primero es educarte y buscar un sistema probado como el que yo uso para invertir el «Factor X7» que te da la oportunidad de tener éxito en las inversiones de la Bolsa.
Preguntas Frecuentes
Esto va a depender de los Diferentes Brokers de la bolsa porque tienen varios requisitos de depósito mínimo.
Mi recomendación es iniciar con $1000 Dólares para poder tener más posibilidad de entrar en varias operaciones y poder tener una alta rentabilidad.
Hoy en día, es totalmente posible operar en un Broker desde cualquier parte del mundo, lo que siempre te voy a recomendar es que busques donde se encuentra ubicada la casa matriz del Broker pues lo mejor es que este en Estados Unidos porque te ofrece una mayor protección a tus inversiones.
Si encuentras un Broker que está ubicado en islas extrañas lo mejor es que corras de inmediato y no pongas en riesgo tu dinero depositándolo en él.
Otro punto importante para saber si un Broker es fraudulento es recibir llamadas constantes o correos, un Broker serio no hace eso, esto es algo fundamental para protegerte de fraudes.
En última instancia, la elección se reduce a la preferencia personal ya que cada opción ofrece diversos grados de control y una amplia gama de funciones, mi recomendación final es que investigues muy bien todas las opciones.
Esta pregunta es algo que siempre me hacen y la verdad es que SI puedes, algunos de mis alumnos ya se ganan la vida con el Trading, tengo alumnos que han logrado migrar a otros países gracias a sus ganancias, otros han podido enviar a sus hijos a las mejores universidades.
En mi experiencia personal he podido tener la oportunidad de vivir en más de 5 diferentes países y hoy puedo decir que tengo mi libertad financiera viviendo en un paraíso tropical frente a la playa como siempre soñé.
Hay dos grandes errores que veo que cometen los inversionistas; uno como Trader principiante y el otro como Trader experimentado.
El primero es operar con dinero que no puedes permitirte perder. Cuando empezamos tenemos que darnos espacio para fallar y debemos hacerlo con un sistema que ya esté probado, lo mejor es buscar un mentor que tenga experiencia y que te ayude a reducir el riesgo de pérdida.
Si te encuentras en una fase inicial, no hay nada de malo en empezar a educarte y operar en una cuenta DEMO o simulador antes de comenzar a operar.
El segundo es no continuar desarrollándose como Trader. El mercado siempre está evolucionando y tú tienes que evolucionar junto con él.
Albert Einstein dijo una vez: “Una vez que dejas de aprender, empiezas a morir”, y esto no podría ser más cierto en el mundo del Trading.
¿Sabes sobre el mercado de valores?, ¿Es una buena opción?
Antes de continuar, déjame compartirte algo importante.
Nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en el mundo de las inversiones, ha analizado detenidamente las oportunidades y ha descubierto algo sorprendente: existen estrategias y acciones que superan a la mayoría de oportunidades de inversión.
Si deseas aprender más sobre estas estrategias y descubrir cómo tomar decisiones financieras inteligentes, te invitamos a nuestro próximo seminario gratuito de inversión en la bolsa de valores. ¡No te quedes atrás en esta emocionante travesía financiera!
CONCLUSIÓN
El mundo de la Bolsa es un campo diverso y dinámico donde hay una amplia variedad de enfoques y estrategias válidas. Como bien viste en este artículo no existe un enfoque único que funcione para todos y cada Trader tiene sus propias fortalezas, habilidades y preferencias que influyen en su enfoque de Trading.
Es común encontrar opiniones dogmáticas en el mundo del Trading donde algunos afirman que su enfoque es el único camino correcto hacia el éxito. Sin embargo, esto no es cierto. Lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Cada persona debe encontrar su propio camino y desarrollar su propio estilo de Trading basado en su personalidad, experiencia y comprensión del mercado.
El hecho de que haya Traders exitosos que operen de manera diferente es una prueba clara de que hay muchas formas válidas de abordar el mercado.
Algunos Traders se sienten más cómodos con el análisis fundamental otros con el análisis técnico y algunos incluso combinan ambos enfoques.
Algunos prefieren operar a corto plazo mientras que otros se enfocan en posiciones a más largo plazo. Lo importante es encontrar lo que funcione mejor para cada individuo y adaptarlo a sus propias habilidades y objetivos.
El viaje del Trading nunca termina, siempre hay más por aprender y mejorar. La capacidad de adaptarse, aprender continuamente y mantener una mentalidad abierta es esencial para el éxito en el Trading. La exploración y el desarrollo constante de habilidades son claves para mantenerse en la cima en un entorno en constante cambio.
Gracias por leer este artículo y espero que haya sido muy valioso para ti, recuerda que cada Trader debe abrazar su singularidad y encontrar su camino para destacar en este desafiante pero apasionante mundo del Trading. ¡Salud y éxito en tu viaje como trader!!
Abrazos, Javier Hernández
Invierta Para Ganar – “La Acción Vence a La Inacción”
